ゆるふえポートフォリオの運用報告、記念すべき 第1回 です。
「他の人のポートフォリオって、実際どうなってるんだろう？」と気になっている方も多いはず。良い数字も悪い数字も包み隠さず公開していくので、自分の投資の参考にしてもらえたらうれしいです。
今月のポートフォリオはどうだった？
全体サマリー
メカたぬきがポートフォリオ全体の状況をまとめたたぬ。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 評価額合計 | 854,500円 |
| 評価損益合計 | +61,020円 |
| 保有銘柄数 | 4銘柄 |
初回の運用報告なので前月比はないたぬ。来月からは前月との比較も載せていくたぬ。
個別銘柄の成績
| 銘柄名 | コード | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| OCHIホールディングス | 3166 | 158,200円 | +21,300円 | +7.69% |
| property technologies | 5527 | 213,300円 | -9,000円 | -4.04% |
| ユニプレス | 5949 | 386,400円 | +65,400円 | +20.37% |
| 新東工業 | 6339 | 96,600円 | -16,680円 | -14.72% |
4銘柄中2銘柄がプラス、2銘柄がマイナスたぬ。ユニプレスが+20%超と好調な一方、新東工業は-14%と苦戦しているたぬ。
今月の売買
2月は新規購入・売却ともになし。既存の4銘柄をそのまま保有継続しています。
配当・優待の受取
2月の配当金・優待の受取はありませんでした。配当の権利確定は3月・9月が多いので、今後の受取記録はこのコーナーで報告していきます。
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2月の振り返り
正直に言うと、この2月はサイトの立ち上げに集中していて、相場はあまり追えていませんでした。ただ、ポートフォリオ全体ではプラスを維持できているので、ひとまず安心しています。
一番気になっているのは 新東工業（6339） のマイナス幅です。-14%はなかなか大きいですが、配当利回り約4.5%とQUOカード優待があるので、ここで売る気はありません。優待と配当をもらいながら、株価の回復を気長に待つつもりです。
逆に ユニプレス（5949） は+20%超えで絶好調。PBR 0.4倍の割安さで買ったのが効いています。利確も頭をよぎりますが、配当利回り約5%をもらい続けるほうが長期的にはメリットが大きいと考えて、保有継続の判断です。
ウォッチリスト銘柄の状況
現在、以下の銘柄をウォッチリストに入れて監視しています。
| 銘柄名 | コード | ステータス | 一言 |
|---|---|---|---|
| エリアクエスト | 8912 | 監視中 | QUOカード4,000円＋配当で利回り約4.5%。10万円台で買える手頃さが魅力 |
| バイタルKSK | 3151 | 監視中 | 配当だけで4.77%。長期保有で優待増額あり。押し目を待ちたい |
| 靜甲 | 6286 | 監視中 | 優待新設でQUOカード3,000円〜。利回り4%にもう少しで届く |
| デジハHD | 3676 | 続報待ち | 優待新設発表済みだが詳細未定 |
| グローバルキッズC | 6189 | 続報待ち | 優待新設予定。QUOカードなら即候補入り |
特に バイタルKSK（3151） と エリアクエスト（8912） は条件が整えば3月以降に買いたいと考えています。
来月の方針
- 4銘柄はすべて保有継続
- ウォッチリスト銘柄の株価を追いかけつつ、条件が合えば1銘柄追加を検討
- 3月末の配当権利確定に向けて、既存銘柄の権利取りを確認
同じように始めてみたい方へ
まず1銘柄から
「85万円も投資できないよ…」と思った方、ご安心ください。このポートフォリオも最初は1銘柄・約10万円からのスタートでした。半年かけて少しずつ増やした結果が今の4銘柄です。
まずは 10万円以下で買えるQUOカード優待銘柄 を1つ選んでみるのがおすすめです。新東工業（6339）のように10万円以下で始められる銘柄もあります。
含み損は怖くない
4銘柄中2銘柄がマイナスです。でも、QUOカード優待と配当があるおかげで「株価が下がっても、持っている間にリターンがある」と思えるのが、このスタイルの強みです。
含み損を見て焦って売ってしまうのが一番もったいない。優待と配当をもらいながら、ゆるく待つ。これがゆるふえ流の投資です。
まとめ
- ゆるふえポートフォリオ初回報告：4銘柄・評価額854,500円・含み益+61,020円
- ユニプレスが+20%超の好調、新東工業は-14%で苦戦中。売らずに保有継続
- ウォッチリストのバイタルKSK・エリアクエストが次の購入候補
- まず1銘柄・10万円以下からスタートするのがおすすめ
来月はどうなっているか、楽しみでもあり少し怖くもあります。でも、それが投資のリアル。来月もまた正直に報告するので、一緒に「ゆるく増える」を続けていきましょう。